En este artículo, explicaremos cómo agregar contactos desde la plataforma Saysimple a una lista de HubSpot y habilitar la sincronización masiva de actividades. Sigue estos pasos para crear fácilmente un flujo de trabajo en HubSpot.
1. Crea el cadena del flujo de trabajo
- Navega al menú lateral izquierdo en HubSpot y selecciona ‘Automatizaciones’.
- Haz clic en ‘Crear flujo de trabajo’ y luego elige ‘Desde cero’.
- Asegúrate de que tu flujo de trabajo sea ‘Basado en contactos’.
- Selecciona ‘Flujo de trabajo en blanco’ y haz clic en ‘Siguiente’ en la esquina superior derecha.
- Haz clic en ‘Configurar de cadenas de flujo de trabajo’. Elige ‘Cuando se cumplan los criterios de filtro’ y selecciona ‘Propiedad de contacto’ bajo ‘Información del objeto’.
2. Configurar la primera acción
- Haz clic en el ícono ‘+’ debajo del disparador.
- En la barra de búsqueda, escribe ‘Establecer valor de propiedad’ y selecciónalo.
- Configura la acción: haz clic en el menú desplegable bajo ‘Propiedad a establecer’ y busca ‘Sincronizar actividad’.
- Selecciona esta propiedad e ingresa un nuevo valor: elige ‘Sí’.
- Haz clic en ‘Guardar’ para almacenar la acción.
3. Crear la acción final
- Haz clic en el ícono ‘+’ nuevamente debajo de la cadena de trabajo.
- En la barra de búsqueda, escribe ‘Agregar a lista estática’ y selecciona esta opción.
- Encuentra la lista donde deseas agregar los contactos de Saysimple y haz clic en ‘Guardar’.
- Haz clic en ‘Revisar y publicar’ en la esquina superior derecha para completar el flujo de trabajo.
Tu flujo de trabajo ya está listo para usar. Esto te permitirá agregar fácilmente contactos de Saysimple a listas de HubSpot y habilitar la sincronización masiva de actividades.